自2020年以來(lái)，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，中央深層改革委員會(huì)會(huì)議，中央政治局會(huì)議 委員會(huì)和其他高層會(huì)議相繼提到了“新基礎(chǔ)設(shè)施”的建設(shè)。

“新基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”，簡(jiǎn)稱“新基礎(chǔ)設(shè)施”，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議早在2018年底就將5g，人工智能，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)等新基礎(chǔ)設(shè)施以不完整的形式上市 并提出加快5g商業(yè)化步伐，加強(qiáng)人工智能，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)的建設(shè)。 后來(lái)，2019年政府工作報(bào)告提議加強(qiáng)新一代信息基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。 在2019年7月30日的中共中央政治局會(huì)議上，鑒于下半年的經(jīng)濟(jì)工作，再次強(qiáng)調(diào)要加快信息網(wǎng)絡(luò)等新基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)于今年4月20日舉行的在線例行新聞發(fā)布會(huì)首次確定了“新基礎(chǔ)架構(gòu)”的范圍，即5g和其他信息基礎(chǔ)架構(gòu)，大數(shù)據(jù)及其他集成基礎(chǔ)架構(gòu)， 以及主要的科技基礎(chǔ)設(shè)施和其他創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施。

隨著5g技術(shù)在全球的普及，通過(guò)AI，云計(jì)算，物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)的結(jié)合，促進(jìn)各行各業(yè)的數(shù)字化，網(wǎng)絡(luò)化，智能升級(jí)的加速，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)新的發(fā)展 在新一輪的行業(yè)爆炸中。

CCID顧問(wèn)認(rèn)為，在2019年，由于汽車等行業(yè)需求趨緊的影響，工業(yè)機(jī)器人的銷量下降，系統(tǒng)集成商面臨更大的增長(zhǎng)壓力。 在核心零部件領(lǐng)域，一些地方企業(yè)取得了技術(shù)突破并實(shí)現(xiàn)了量產(chǎn)。

在服務(wù)機(jī)器人方面，中國(guó)服務(wù)機(jī)器人的技術(shù)水平得到了進(jìn)一步提高，需求在不斷擴(kuò)大，應(yīng)用場(chǎng)景在不斷擴(kuò)大，并進(jìn)入了快速發(fā)展階段。

賽迪顧問(wèn)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“賽迪顧問(wèn)”）是中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院直屬機(jī)構(gòu)，也是中國(guó)第一家上市咨詢公司。 其研究范圍涵蓋電子信息，軟件和信息服務(wù)，人工智能，大數(shù)據(jù)，數(shù)字化轉(zhuǎn)型，數(shù)字經(jīng)濟(jì)等。

以下是CCID的“ 2020年中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新與投資趨勢(shì)”報(bào)告的全文：

工業(yè)定義或類別

根據(jù)國(guó)際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)（IFR）的分類，機(jī)器人分為工業(yè)機(jī)器人和服務(wù)機(jī)器人。

工業(yè)機(jī)器人是指應(yīng)用于生產(chǎn)過(guò)程和環(huán)境的機(jī)器人，例如多關(guān)節(jié)機(jī)械手或多自由度機(jī)器人； 服務(wù)機(jī)器人是指在非制造業(yè)中使用并為人類服務(wù)的各種高科技綜合先進(jìn)機(jī)器人，主要包括家庭服務(wù)機(jī)器人，醫(yī)療服務(wù)機(jī)器人，公共服務(wù)機(jī)器人和特種機(jī)器人。

1.根據(jù)CCID的重大研究和判斷，中國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)的增長(zhǎng)率下降了，增長(zhǎng)率趨于平穩(wěn)，仍處于增長(zhǎng)期。

2。 2019年，受汽車和3C行業(yè)需求趨緊的影響，工業(yè)機(jī)器人銷量下降，系統(tǒng)集成商面臨巨大的增長(zhǎng)壓力。 在核心零部件領(lǐng)域，一些地方企業(yè)取得了技術(shù)突破并實(shí)現(xiàn)了量產(chǎn)。

3。 服務(wù)機(jī)器人的技術(shù)水平進(jìn)一步提高，需求快速增長(zhǎng)，應(yīng)用場(chǎng)景不斷擴(kuò)大，已進(jìn)入快速發(fā)展階段。

4。 重點(diǎn)機(jī)器人企業(yè)主要分布在東部沿海地區(qū)。 北京是創(chuàng)新活力最高的城市，華東是機(jī)器人創(chuàng)新企業(yè)數(shù)量最多的集聚區(qū)。

啟動(dòng)全文

5，北京是機(jī)器人投融資企業(yè)的首個(gè)聚集地； 2019年機(jī)器人投融資案數(shù)量呈下降趨勢(shì)，投融資規(guī)模有所減少。

6。 從投資潛力的角度來(lái)看，康復(fù)機(jī)器人，協(xié)作機(jī)器人，系統(tǒng)集成和公共服務(wù)機(jī)器人領(lǐng)域值得關(guān)注。

2.產(chǎn)業(yè)政策分析

（1）產(chǎn)業(yè)環(huán)境

1.經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)有利于機(jī)器人市場(chǎng)的健康發(fā)展。 2019年，中國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)到99.1萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)6.1％，排名世界第二。 經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)符合在“新常態(tài)”下保持中高速經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的基本特征，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行趨于穩(wěn)定。 同時(shí)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展仍面臨經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)轉(zhuǎn)移和發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的新局面。 經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型升級(jí)迫在眉睫。 因此，中國(guó)大力推動(dòng)傳統(tǒng)制造業(yè)向服務(wù)型制造業(yè)的轉(zhuǎn)變。

穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)環(huán)境無(wú)疑將成為中國(guó)制造業(yè)智能化轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要保證，這有利于加速機(jī)器人在各個(gè)行業(yè)的應(yīng)用，促進(jìn)機(jī)器人市場(chǎng)的健康發(fā)展。

2和5g技術(shù)的成熟將為機(jī)器人行業(yè)帶來(lái)新一輪的爆炸式增長(zhǎng)。

5g技術(shù)具有“超高速，低延遲和大連接”的優(yōu)勢(shì)，結(jié)合了AI，云計(jì)算，物聯(lián)網(wǎng)和其他新技術(shù)，將加速各行各業(yè)的數(shù)字化，網(wǎng)絡(luò)化和智能升級(jí)。 機(jī)器人行業(yè)迎來(lái)了新一輪的爆炸式增長(zhǎng)。 2019年

，世界上第一個(gè)多中心5g骨科手術(shù)機(jī)器人長(zhǎng)距離手術(shù)在北京成功完成; 廈門出現(xiàn)了5g可獨(dú)立避開(kāi)障礙物和巡邏的警用機(jī)器人； 5g智能銀行機(jī)器人，5g農(nóng)業(yè)機(jī)器人等也進(jìn)入了實(shí)際應(yīng)用階段，隨著5g的發(fā)展，隨著世界技術(shù)的普及，取代機(jī)械化人工操作的機(jī)器人時(shí)代將會(huì)來(lái)臨。

3和機(jī)器人技術(shù)是“硬技術(shù)”的核心，代表了

板的支持。

為創(chuàng)新和先進(jìn)技術(shù)創(chuàng)造了一個(gè)門檻。 對(duì)于具有核心技術(shù)，高研發(fā)投入和一定利潤(rùn)規(guī)模的機(jī)器人公司來(lái)說(shuō)，這是一個(gè)不錯(cuò)的選擇。 2019年，在科技創(chuàng)新板式機(jī)器人驗(yàn)收企業(yè)中，以工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成企業(yè)為主。

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系統(tǒng)集成鏈接中的企業(yè)比例是中國(guó)最大的。 這些企業(yè)大多具有本地化的服務(wù)優(yōu)勢(shì)，其競(jìng)爭(zhēng)力要強(qiáng)于其他環(huán)節(jié)。 但是，系統(tǒng)集成行業(yè)仍處于洗牌階段，每個(gè)企業(yè)相應(yīng)的下游市場(chǎng)存在差異。 將來(lái)，在資金的幫助下，他們將成為細(xì)分市場(chǎng)的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者。 在過(guò)去的四年中，國(guó)家發(fā)布了國(guó)家機(jī)器人標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南和其他機(jī)器人及相關(guān)產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)政策。 從高層規(guī)劃的角度，確定了中國(guó)機(jī)器人的未來(lái)發(fā)展目標(biāo)和發(fā)展路徑。 隨后，所有�。▍^(qū)和市）的地方政府迅速跟進(jìn)，并發(fā)布了一系列有關(guān)機(jī)器人的產(chǎn)業(yè)促進(jìn)政策。 2018年，江蘇，福建和遼寧發(fā)布了與人工智能有關(guān)的計(jì)劃，并結(jié)合當(dāng)?shù)鼗�礎(chǔ)，與工業(yè)機(jī)器人和智能機(jī)器人的發(fā)展方向有關(guān); 2019年，北京發(fā)布了北京市機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2019年至2022年），提出了以醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)器人，特種機(jī)器人，協(xié)同機(jī)器人，倉(cāng)儲(chǔ)物流機(jī)器人和關(guān)鍵零部件為主的“ 4 + 1”發(fā)展模式。

是中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的主要政策。 數(shù)據(jù)來(lái)源：相關(guān)部門，由CCID顧問(wèn)整理，

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-3產(chǎn)業(yè)鏈全景圖

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工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈主要包括四個(gè)主要環(huán)節(jié)：核心部分，本體制造，系統(tǒng)集成和工業(yè)應(yīng)用。

的核心組件決定著工業(yè)機(jī)器人的使用壽命和準(zhǔn)確性，并且還影響著工業(yè)機(jī)器人的成本。 中國(guó)工業(yè)機(jī)器人核心部件的發(fā)展相對(duì)滯后，減速器，伺服電機(jī)和控制器等核心產(chǎn)品仍處于中低端水平。 它們與世界主流產(chǎn)品之間存在一定差距，這已成為突破中國(guó)工業(yè)機(jī)器人發(fā)展瓶頸的關(guān)鍵障礙。

本體制造在工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈中的作用相對(duì)較低，目前主要是指工業(yè)機(jī)械人工夾具，機(jī)械臂等機(jī)構(gòu)單位制造商。目前，中國(guó)大多數(shù)工業(yè)機(jī)器人制造商主要關(guān)注 關(guān)于本體制造，整個(gè)行業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力和產(chǎn)業(yè)水平有待提高。

系統(tǒng)集成與產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用端緊密相連。 系統(tǒng)集成解決方案供應(yīng)商為終端行業(yè)的應(yīng)用客戶提供自動(dòng)化生產(chǎn)線解決方案，并負(fù)責(zé)工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用的二次開(kāi)發(fā)和自動(dòng)化支持設(shè)備的集成。 行業(yè)壁壘很高。

行業(yè)應(yīng)用主要是指電子，電氣，汽車，食品，飲料等下游應(yīng)用場(chǎng)景。

服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈主要包括三個(gè)環(huán)節(jié)：核心部分，軟件和操作系統(tǒng)，整機(jī)制造和應(yīng)用服務(wù) 。

的核心組件主要包括智能芯片，智能傳感器，電池模塊，內(nèi)存和其他組件。 控制機(jī)器人根據(jù)環(huán)境的變化做出快速準(zhǔn)確的響應(yīng)并實(shí)現(xiàn)其功能的關(guān)鍵，也是影響機(jī)器人制造成本，性能和服務(wù)質(zhì)量的主要因素。

軟件和操作系統(tǒng)是確保服務(wù)機(jī)器人正常運(yùn)行的關(guān)鍵。 目前，服務(wù)機(jī)器人的操作系統(tǒng)主要由ROS和Android組成，而家用機(jī)器人操作系統(tǒng)的發(fā)展相對(duì)緩慢。

整機(jī)制造和應(yīng)用服務(wù)位于產(chǎn)業(yè)鏈的下游環(huán)節(jié)，主要面向醫(yī)療，家庭，商業(yè)和其他行業(yè)，并提供運(yùn)營(yíng)和大數(shù)據(jù)服務(wù)。

機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈全景圖。 數(shù)據(jù)來(lái)源：CCID顧問(wèn)，2020年2月

IV，價(jià)值鏈與創(chuàng)新

（I）工業(yè)機(jī)器人

2019年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人的價(jià)值鏈分布，注：圖中數(shù)據(jù)是按年度計(jì)算 相關(guān)上市企業(yè)2019年經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù); 數(shù)據(jù)來(lái)源：上海企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告，賽迪顧問(wèn)，

于2020年2月

1。 核心零部件的營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率逐漸降低。

核心部件是工業(yè)機(jī)器人的核心價(jià)值領(lǐng)域，長(zhǎng)期以來(lái)一直被外國(guó)巨頭壟斷。 目前，國(guó)內(nèi)企業(yè)已經(jīng)取得了一些技術(shù)突破和批量生產(chǎn)。 在控制器領(lǐng)域，家用產(chǎn)品已經(jīng)能夠滿足大多數(shù)功能要求； 在伺服電機(jī)領(lǐng)域，外資企業(yè)占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，而國(guó)內(nèi)企業(yè)仍存在差距。 在減速機(jī)領(lǐng)域，日本產(chǎn)品遙遙領(lǐng)先，國(guó)內(nèi)企業(yè)已實(shí)現(xiàn)批量供應(yīng)。 2019年

，工業(yè)機(jī)器人核心零部件上市企業(yè)營(yíng)業(yè)收入達(dá)到207.7億元，同比增長(zhǎng)3.9％，上市企業(yè)凈利潤(rùn)達(dá)到14.5億元，同比增長(zhǎng)17.1％ ，但增長(zhǎng)率顯示出同比下降的趨勢(shì)。

2017-2019：中國(guó)工業(yè)機(jī)器人核心零部件上市企業(yè)的規(guī)模和增長(zhǎng)。 數(shù)據(jù)來(lái)源：上市企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告，賽迪顧問(wèn)，2020年2月

2，國(guó)內(nèi)機(jī)器人制造企業(yè)在中低端市場(chǎng)的滲透率有所提高。

：FANUC，abb，Anchuan和KUKA的四個(gè)家族仍然壟斷著家用工業(yè)機(jī)器人的高端本體市場(chǎng)，家用工業(yè)機(jī)器人正在不斷滲透到中低端市場(chǎng)。

在2019年，工業(yè)機(jī)器人的銷量持續(xù)下降。 同時(shí)，由于產(chǎn)品類型和下游應(yīng)用的影響，上市公司在機(jī)器人本體制造中的凈利率也有所不同。 多關(guān)節(jié)機(jī)器人，笛卡爾坐標(biāo)機(jī)器人和SCARA機(jī)器人的銷售額在本體市場(chǎng)中所占的比例較高。

2019